Nākamajā dienā pēc Lielās Vētras Vārnuciema centrā pēkšņi parādās jauna ēka, kas atgādina biedējošu savrupmāju no kinofilmām. Izrādās, tā ir Tumsas skola – internātskola, kurā tiek gaidīti visi Vārnuciema bērni.

 Divpadsmit gadus vecais Kvintins apjauš, ka ar skolu kaut kas nav kārtībā, bet neviens neieklausās viņa brīdinājumos. Pavisam drīz bērni cits pēc cita mainās – viņi kļūst acīmredzami gudrāki, taču apātiski un neiejūtīgi. Kas īsti ir padomā skolas direktoriem – Bertam un Koletei Meļņiem? Vai Kvintinam izdosies stāties viņiem pretī un izglābt draugus?